一年前，Noah 在 Fenrir 策劃的車禍中失去雙親，瀕死時被九尾狐妖 Silas 以『狐珠』所救。如今，隨著宿敵 Fenrir 甦醒，Silas 白天化身交換生，夜晚則變回受傷的小狐狸守在 Noah 身邊。當兩個身份的秘密逐漸揭曉，一段塵封六百年的愛與背叛也浮上檯面。面對企圖奪取『狐珠』、操控命運的 Fenrir，Noah 決心不再接受任何人的犧牲，選擇與 Silas 並肩反抗宿命，誓要一起活下去！
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